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磁性元器件：新能源高景气赛道产业链龙头全梳理2023-02-17 11:00·乐晴行业观察#2月财经新势力#磁性元器件属于电子元器件行业领域的重要分支是保障电器电子设备安全稳定工作的重要基础元器件主要应用于电源和子设备下游应用场景包括通信、能源、医疗、汽车等近年来随着包括光伏发电、新能源车、充电桩等在内的下游领域市场需求的快速增长带动电子变压器、电感等磁性元器件产品需求大幅增长#新能源#磁性元器件产业链磁性元器件上游包括线材制造业、磁材制造业、绝缘材料制造业及辅材制造业下游为各行业应用的各种电源类产品（含逆变器）上游：原材料行行查 | 行业研究数据库 资料显示磁性元件上游与大宗产品密切相关原材料主要涉及磁性材料制造业、辅材制造业、线材制造业与绝缘材料制造业原材料中成本占比较大的主要是漆包线和磁芯其余原材料包括焊锡、导线、骨架等漆包线漆包线是指用绝缘漆作为绝缘涂层、用于绕制电磁线圈的金属导线也称电磁线漆包线市场成熟竞争充分业内各企业生产的同类别通用产品在物理化学性能上差异较小因而规模化差异是影响各企业竞争力差异的重要因素目前国内漆包线企业有精达股份、长城科技、露笑科技、贤丰控股等磁性材料磁性材料是指元素铁、钴、镍等及其合金等组成的能够产生磁性的物质按照性质划分可分为永磁材料和软磁材料永磁材料是指在外加磁场中能被磁化离开外加磁场后仍能保持磁性的一类材料主要运用于传统汽车EPS、新能源汽车驱动电机、风力发电等领域软磁材料则是具有低矫顽力和高磁导率的磁性材料易于磁化也易于退磁其主要功能是导磁、电磁能量的转换与传输广泛用于各种电能变换设备中也是变压器、电感等磁性元件的主要磁性材料我国是磁性材料的主要生产国产量占全球的60%以上其次是日本、韩国、印度和越南等根据PrecedenceResearch数据2021年全球磁性材料市场规模为326.6亿美元预计2030年将增长至579亿美元期间CAGR达6.57%其中新能源车与光伏风电领域成为推动磁材发展的重要增长点磁性材料产业链：资料来源：民生证券磁芯：磁性元件主体磁芯作为磁性元件的主体广泛应用于光伏逆变器和新能源车的OBC、DC-DC等部位一般由磁粉芯/铁氧体/非晶纳米晶一类软磁材料制成全球金属软磁粉芯市场主要集中在亚太地区竞争格局较为集中美国美磁和韩国昌星市占约32.4%中国铂科新材和东睦科达分别占比15.6%、9.9%资料来源：WBOC、民生证券当前我国软磁铁氧体行业公司超过200家合计产能超过30万吨但绝大部分厂商年产多集中在500-1000吨之间目前国内主要厂商仍然以TDK生产的产品牌号作为对标标准行业内重大的产品创新仍由TDK等国外公司主导整体看我国软磁铁氧体行业呈现出大而不强的局面全球涉及非晶/纳米晶软磁行业的公司主要为日立金属、云路股份与安泰科技非晶材料方面云路股份全球市占率第一市场份额占比超过40%；纳米晶方面日本日立金属占据主导地位国内现有主流生产水平能带材厚度能做到22-30μm左右离国际先进生产水平（带材厚度14-22μm）仍存在差距软磁材料相关从业企业：资料来源：Vacuumschmelze官网、德邦研究磁性元器件磁性元件主要可分为电子变压器与电感电子变压器是指利用电磁感应原理实现电能变换或把电能从一个电路传递到另一个电路的静止电磁装置将输入的高电压转化为低电压电感器是一种利用电磁感应原理的储能元件主要起筛选信号、过滤噪声、稳定电流及抑制电磁波干扰等功能从行业发展历史沿革来看全球磁性元件市场在20世纪中期初具规模磁性元件厂商主要集中在欧美由于成本人力等因素20世纪60年代磁性元件产业逐渐转移到了日本与中国台湾诞生了如TDK、村田制作所、台达电子等一系列磁性元件企业随着电子信息制造业向中国的转移国内厂商逐渐崛起已成为全球磁性元器件和电源行业的重要组成力量国内新能源产业的强劲发展有望成长大批国产磁性元件、磁性材料厂商当前部分国内企业已开始从OEM向ODM转型并拥有一定的品牌影响力主要厂商有顺络电子、可立克、京泉华、顺络电子、麦捷科技、格利尔等可立克磁件元器件产品主要有电源变压器、开关电源变压器、电感等客户涉及资讯类电源、光伏储能、UPS电源、汽车电子、网络设备、军工医疗、轨道交通等京泉华公司现有产品基本涵盖了光伏及储能、新能源汽车电子和消费类电子领域的全系列磁性器件产品主要客户有华为、阳光电源、古瑞瓦特等可立克、京泉华、伊戈尔等厂商依托供应链就近配套优势已经成为光伏逆变器厂商的核心供应商,均已有较大规模出货在充电桩领域可立克、京泉华、海光电子等本土厂商成功登录英可瑞、英飞源、特锐德、华为、ABB等国内外一线客户供应链顺络电子主要产品包括叠层射频电感、高频绕线电感、汽车电子专用变压器主要客户有小米集团格利尔主要产品覆盖照明类磁性器件、新能源类磁性器件、通信类磁性器件等主要客户包括锦浪科技、禾迈股份、ABL、伟创力等磁性元器件下游光伏逆变器是磁性器件的重要应用领域之一使用的磁性器件主要包括EMC 滤波电感、Boost升压电感、逆变电感、高低频隔离变压器、驱动变压器等根据固德威数据逆变器直接材料成本中电感、变压器分别占比12.8%和4.1%合计占比16.9%仅次于机构件的24.8%大于半导体器件10.6%的占比；直接材料占逆变器成本比例93.17%由此计算电感和变压器占逆变器总成本15.7%当前光伏磁性元件基本实现国产化根据WoodMackenzie的数据2021年全球光伏逆变器企业市占率排名前五的均为国内企业合计占比超过60%光伏逆变器行业具有完全竞争的特性市场格局相对稳定2021年全球光伏逆变器厂商市占率：储能变流器是连接电源、电池与电网的关键元件电感则是储能变流器不可缺少的磁性元件由于储能逆变器增加了AC/DC 等模块电感和变压器用量更大根据大比特产业研究室测算2025年全球光伏储能逆变器侧磁性元件市场空间预计将达到114亿元市场空间广阔同时磁性元件也是新能源汽车与充电桩中的关键元件因车用市场技术、客户壁垒较高而海外厂商技术、品牌积累深厚因此目前车用磁性元件市场仍主要受日本、中国台湾企业主导标准件、辅助电源、驱动电源领域市场基本被胜美达、村田、TDK等国外厂商垄断目前国内顺络电子、可立克、海光电子等公司已登录大众、奥迪、比亚迪、蔚小理等全球领先车企供应链已经实现了0-1突破正在加速渗透充电桩建桩换桩潮将为磁性元件市场带来强劲发展动力大功率、模块化将成为充电桩磁性元件行业未来技术发展的大趋势查行业数据就用行行查行行查 | 行业研究数据库