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《欧美大尺度禁忌电影《洛丽塔》解读:欲望与道德的碰撞》视频说明：但是时机已经不允许了新能源股退潮有基金赶了晚集如今高位站岗原创2024-01-04 09:36·时代周报本文来源：时代周报 作者：时浩从2022的高点到2023年末隆基绿能跌幅接近75%晶澳科技从117元跌到最低的35.28元TCL中环跌了62.54%宁德时代、金科、爱旭大批新能源公司股价出现腰斩12月30日上银基金公告上银新能源产业精选混合基金基金经理施敏佳职位发生变更变更的类型是解聘施敏佳被解聘背后一大波基民的资金在新能源的股票上高价站岗并已承受巨幅亏损被解聘的上银基金施敏佳2023年最后一个交易日后上银基金宣告施敏佳正式卸任上银新能源产业精选混合发起式基金经理2023年7月下旬以来施敏佳已先后离任管理的多款基金产品无一例外这些基金均于施敏佳管理期内亏损严重其原因也是大同小异均为重仓光伏新能源所致施敏佳自2022年4月20日开始管理的上银新能源产业精选混合发起式起便极为偏爱新能源行业股票2022年中报首个基金报告期上银新能源产业精选混合发起式起前十大重仓股便被新能源股票包揽按份额合计前十大重仓股比重约为5成水平此后各报告期内施敏佳频繁调仓选股但其选股依然执着于已处于高估值的新能源赛道具体表现上2022年第2季度上银新能源产业精选混合发起式前十大重仓股分别为晶澳科技、中矿资源、隆基绿能、永兴材料、天齐锂业、赣锋锂业、恩捷股份、星源材质、宁德时代、德方纳米合计占比49.73%；此后各个报告期内施敏佳以超过400%的换手率频繁调仓至2023年9月末其前十大重仓股分别为阳光电源、拓普集团、钧达股份、德业股份、隆基绿能、固德威、锦浪科技、天合光能、晶澳科技、捷佳伟创合计份额集中度已达到57%施敏佳频繁调仓的结果并不理想比较典型的操作有2022年3季度于千元价位上下买入禾迈股份2023年二季度末禾迈股份最后一次出现于上银新能源产业精选混合发起式重仓名单6个月内该公司股价跌幅67.66%；与之类似的是2022年四季度大幅加仓的天合光能彼时同样处于均价60元/股的市值高点（2023年末股价为28.53元/股）高行业集中度外加调仓选股失败在光伏整体景气度不佳的背景下施敏佳管理的上银新能源产业精选混合发起式巨亏似乎并不算一场意外以季度收益来看自成立起除2022年二季度处于建仓期外6个单一季度内这款产品从未实现过盈利其中2023年第1、3季度更是创下了低于同类表现近20个百分点的水平与施敏佳类似其他重仓光伏的基金经理而言过去两年的日子并不好过翻看2023年主动权益类基金经理投资业绩A/B/C等不同类分别计算来看2023年共有21只基金跌幅超过40个百分点其中上银新能源产业精选混合发起式C以46.50%的亏损位列全行业倒数第一诺德优选30从消费转道光伏站岗以两年为期限自2022年初到2023年末诺德基金牛致远管理的诺德优选30混合以67.46%跌幅位列综合亏损最高的主动权益产品牛致远毕业于美国俄亥俄州立大学材料科学与工程系拥有博士学位的牛致远在担任诺德优选30混合基金经理前曾于长城证券机械行业研究员2019年加入诺德基金后也以机械新能源行业研究员身份专注投研3年时间2022年8月牛致远升任基金经理与杨霞辉共同管理诺德优选30混合隔年5月独自负责该产品运作按投资领域划分诺德优选30混合近两年的风格偏好大致可以分为两个阶段2022年3季度以前该基金重仓标的以伊利股份、美的集团等消费品上市公司为主过往经验上彼时负责运作的基金经理杨霞辉投资也更为青睐大市值的消费股辅以部分科技和医药龙头当年8月起牛致远与杨霞辉共同担任诺德优选30混合基金经理当季度起以隆基绿能、禾川科技为首的新能源公司占据了重仓股主流在牛致远独立操盘后诺德优选30混合的新能源特征愈发明显尽管彼时光伏行业已经历了一年的低谷期但在牛致远的采访中他表示行业成长驱动力并未发生改变需求潜力依然巨大在当年6月的一份访谈中牛致远称可预期未来5年全球光伏新增装机将保持20%左右复合增长在技术迭代周期中头部企业的竞争优势难以被抹平且生产制造成本、供应链管理、品牌销售溢价等方面的优势也足以为其带来每瓦至少大几分钱的超额盈利对于硅料价格下降后一体化企业保持良好的盈利水平持相对乐观态度投资者无需过度悲观伴随光伏价格战愈演愈烈上游企业的利润并未如期出现反弹早前公布的2023第三季度报告中通威股份表示受硅料价格下行与上年业绩高基数影响三季度利润同比下降近七成前三季度利润同比下滑25%这是2020年中报以来该公司首次出现净利润同比下滑情况类似的是TCL中环在同日公告中十年来首次出现单季度营收净利润均下跌超过20%回到产品运作层面重仓股无法体现出牛致远到底每个报告期操作了多少股票2022年末、2023年2季度两个报告期诺德优选30混合产品换手率分别达到了10倍和35倍但从已披露的重仓股中阳光电源、晶澳科技、钧达股份等新能源股票依然占据了其持仓的大量份额频繁调仓换股未能改变该基金亏损的命运2023年3月14日诺德优选30混合单位净值跌破发行初始价格 抹平2011年创立起全部收益2023年三季度押注光伏的诺德优选30混合创下单季度34.60%惊人跌幅位列全市场同类产品的3890/4053第四季度中该基金依然表现不佳以9.35%亏损排名行业下游刘格菘在管规模缩水500亿以基金成立期为考量标准在2020年后成立的全部主动类权益基金中截至2023年12月31日共有12只基金累计亏损超过60%只从业绩上看刘格菘管理的广发行业严选三年持有期混合在一众明星基金经理中亏的最多2019年凭借重仓圣邦股份、紫光国微、中国软件等科技股刘格菘管理的广发双擎升级、广发创新升级、广发多元新兴以年度121.28%、109.52%、105.86%涨幅包揽主动权益收益前三名榜单2020年后新能源产业链逐渐兴起刘格菘将投资重心自科技转向光伏等新能源领域2021年8月广发行业严选三年持有期混合发行初始募资150亿元广发行业严选三年持有期混合延续了刘格菘早前集中持仓谋求超额收益的风格2021年末首个报告披露期该基金前十大重仓股基本集中于新能源领域合计占净值比重超过75%,此外刘格菘在建仓完成后基本不会调仓半年度换手基本维持在40%以下然而由于产品发行时已处于新能源高点广发行业严选三年持有期自成立起就徘徊在亏本边缘在2022、2023两个完整年度中广发行业严选三年持有期混合只有一个季度实现正向盈利截至2023年末该基金累计跌幅已超过50%然而由于该基金存在三年持有期限制投资人最早在今年8月末才有权卖出份额这意味着2021年8月认购的初始投资人两年半时间投资本金已经腰斩其实刘格菘近两年亏损的基金远不只广发行业严选三年持有期混合一款由于重仓股基本雷同其管理的多款产品近两年跌幅均在50%上下产品业绩表现不佳刘格菘的产品管理规模也逐步缩水在广发行业严选三年持有期混合发行初始刘格菘在管全部基金规模接近900亿元2022年末下降至564亿元截至2023年9月末只剩下不到395亿元纵观过去公募基金过往几年发展在新能源主题投资盛行的日子里诞生了众多百亿管理规模的明星基金经理这其中有刚出道一鸣惊人的新人也有老骥伏枥经验丰富的老将但在光环褪去、市场趋于平淡后这些重仓押注单一行业的基金经理往往回撤严重特别是2021后成立的新基金们像上银新能源产业精选混合、广发行业严选三年持有期混合这类产品发行初始就被套在了山顶过去一年更是跌破了初始净值对于投资人而言基金产品亏损直接带来了本金损失基金经理方面高位入局新能源股反映的是择时能力的欠缺致使公募基金口碑和信誉损失最终结果只能是投资人、基金经理、公募基金三输局面对于光伏行业的未来发展趋势酷望投资高级投资经理王成阳告诉时代周报尽管在2023年光伏新增装机规模大幅增长但因技术迭代、产能扩张、产业链产品价格持续下跌等因素影响行业竞争逐渐加剧在此背景下企业开工率和库存受影响落后产线淘汰加速部分新增产能建设进度放缓当前竞争中高成本的落后产能可能面临更大的经营压力而具有技术优势、成本优势和资金优势的企业抗风险能力相对较强王成阳认为在当行业产能出清产业链价格企稳后相关企业才会迎来新一轮增长机会微博之夜最期待哪位歌手4.5万人投票华晨宇不愧为乐坛领军人原创2024-01-13 18:04·论音娱微博之夜群星璀璨诸多艺人齐聚而当前主流歌手们自然不会放弃这个抛头露面的机会都纷纷踊跃参加真要说最期待哪位歌手单看主观想法是不合适的看这一场足足高达4.5万人的投票结果或许我们就能明白歌手影响力到底高不高01我想很多人可能都并没有猜到第一名会是华晨宇在此前《大地》翻车之后华晨宇遭受了相当长时间的吐槽甚至连被主流抛弃这种话也都有人说了出来然而如今的华晨宇依然有着综艺节目可以参加依然还是那个有舞台的华晨宇综合投票人数达到了1.2万可见华晨宇本身的数据以及号召力都是不差劲的妥妥的一线也难怪当初在演唱会上他敢说出那一句华语乐坛姓什么了或许这就是乐坛领军人吧……02排名第二的歌手是周深这一点倒是在笔者意料之中现如今的年轻一代歌手中周深显然是走在前列的笔者其实仔细回想过周深这几年的发展发现他有着其他歌手没有的优势首先第一点：唱功夸张且独特唱功非常强悍的他能够随意在小字三组持续输出同时由于声音足够独特声音几乎不可替代这样的歌手自然会被很多甲方选中第二点：周深的综艺感非常不错综艺感足够好使得周深不仅仅只有音乐综艺这一个选择他还可以选择参加诸如《奔跑吧》这样的真人秀节目并且还是去当常驻当然周深也并非完全没有缺点他走的是VOCAL路线非常依赖资源只是现如今的他并不缺资源所以完全不用担心这个数据也完全和他现在的状态相匹配03第三名是昔日TFBOYS成员：王源王源的人气高笔者其实还算是比较清楚的只是不太清楚现在的王源实际人气到底是怎样的一个情况他并没有在音源成绩上证明自己：尽管QQ音乐歌手榜排名第十但是实时在听却是真实反映了他的数据他也并没有在巡回演唱会证明自己：目前作为顶流的他还没有一场大型巡演演出都是小规模的说到底王源现在还缺作品也缺唱功04接下来咱们就不按照顺序聊了重点聊一位笔者比较感兴趣的歌手：毛不易不知道各位是否已经发现毛不易flop得非常快这一次投票居然只有662票和华晨宇以及周深相比这个数据显然是不够看的其实倒也不怪数据变差近几年的毛不易音乐作品也的确不算太出圈仿佛自从《明日之子》结束之后毛毛便已经失去了自己独立作词作曲制造爆款的能力一般乐坛的歌手们还有很多年要走只是从当前数据来看有的人走在前面有的人走在后面不知道大家最期待哪一位歌手呢喜欢文章的朋友可以点赞并分享噢